کافینتوباشگاه مشتریان کافینتو به شما اجازه میدهد پرونده‌های مراجعین دائم کافینت را به همراه مشخصات کامل، لاگین‌های سامانههای مختلف و اسکن مدارک، در پایگاه داده محلی و رمزگذاری‌شده سیستم خود ذخیره و مدیریت کنید.
نحوه ایجاد و مدیریت پرونده مشتری
۱. تعریف مشتری جدید
- از منوی اصلی یا کلید میانبر، گزینه مشتری جدید را انتخاب فرمایید.
- شماره ملی و شماره همراه مشتری را ثبت کنید (اعتبارسنجی ارقام و قالب کدملی خودکار انجام میشود).
- نام و نام خانوادگی، شماره حساب یا شبا و آدرس محل سکونت را در صورت نیاز اضافه نمایید.
نمای لیست پرونده‌ها، جستجوی سریع، وضعیت تسویه و گردش مالی مراجعین
۲. ثبت حساب‌های سامانه‌ای در والت لاگین‌ها (Credentials)
- در زبانه «والت»، دکمه افزودن لاگین سامانه را بزنید.
- سامانه مورد نظر (مانند ثنا، سخا، دارایی، بیمه و ...) را از کاتالوگ برگزینید.
- نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید؛ رمز عبور در دیتابیس محلی با کلید امنیتی ویندوز (AES-256-GCM) رمزگذاری میشود.
اسکرین‌شات راهنما
بخش لاگین‌های ذخیره‌شده سامانهها با دکمه‌های کپی و رمزگشایی لحظه‌ای
۳. آرشیو و ضمیمه مدارک اسکن‌شده
- در زبانه «مدارک»، تصویر اسکن‌شده کارت ملی، شناسنامه، مدارک تحصیلی یا عکس پرسنلی را بارگذاری کنید.
- مدارک در پوشه محافظت‌شده نرم‌افزار ذخیره شده و در مراجعات بعدی مستقیماً قابل پیش‌نمایش و الصاق به سفارش هستند.
سقف ظرفیت و تفاوت در طرح‌ها
- تعداد مشتریان قابل ذخیره:
- طرح رایگان: تا ۲۰ مشتری (مناسب برای آشنایی و تست اولیه).
- طرح استاندارد: تا ۵,۰۰۰ پرونده فعال.
- طرح حرفه‌ای: تا ۲۰,۰۰۰ پرونده مشتری با قابلیت جستجوی بدون افت سرعت.
- آرشیو مدارک اسکن‌شده (Customer Document Vault): نگهداری فایل‌های اسکن‌شده ضمیمه در پرونده مشتری ویژه طرح حرفه‌ای است.
- حفظ حریم خصوصی: هیچ داده‌ای از پرونده‌های هویتی، مالی یا اسناد مشتریان به هیچ سرور خارجی یا ابری ارسال نمی‌شود و صد در صد اطلاعات به صورت لوکال بر روی هارد دیسک رایانه کافینت نگهداری میشود.
- پشتیبان‌گیری منظم: حتماً از بخش تنظیمات نسبت به تهیه نسخه پشتیبان منظم از فایل دیتابیس نرم‌افزار اقدام نمایید.